استعراض استثمارات سدكو القابضة
نسهم من خلال استثماراتنا في دعم مسيرة تنمية المملكة، وذلك عبر مواءمتها مع محاور الاستثمار والخطط الاستراتيجية التي تحددها سدكو، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية.
الاستثمار المحلي
ظلت سدكو على مدى قرابة نصف قرن بمثابة دعامة أساسية للشركات والمجتمعات المحلية تدفعها نحو الازدهار والرخاء.
المحفظة
الاستثمارات المباشرة
الأوراق المالية المدرجة للتداول العام في السوق الرئيسية في المملكة العربية السعودية (تداول)، وشركات القطاع الخاص الناجحة في القطاعات الواعدة التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 والمتوافقة مع استراتيجية سدكو.
شركة النهدي الطبية
سلسلة الصيدليات الرائدة في المنطقة والمدرجة في السوق المالية السعودية «تداول» في عام 2022.
تم الاستحواذ عليها عام 2003 (%50)
جمجوم فارما
واحدة من أسرع شركات الأدوية نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد أكملت مؤخرًا أكبر طرح عام أولي في المملكة العربية السعودية لعام 2023.
استثمار مالي
السندات المتوافقة مع الشريعة (الصكوك)
الأوراق المالية السيادية ذات الدخل الثابت التي تصدرها الحكومة السعودية أو عروض السوق الثانوية من خلال متعاملين رئيسيين يختارهم المركز الوطني لإدارة الدين.
استثمار مالي
عالم السيارات
شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة سدكو القابضة، وتُعد إحدى الشركات الرائدة في مجال التأجير التشغيلي وصيانة السيارات.
أُنشئت عام — 1981
مجموعة إيلاف
شركة رائدة في السوق في مجال السفر والسياحة والضيافة مملوكة بالكامل لسدكو القابضة.
أُنشئت عام 1981
سدكو كابيتال
شركة تابعة معتَمدة لإدارة الأصول تعمل كهيئة مستقلة تقدم خدمات إدارة الأصول المستدامة والاستشارات الاستثمارية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.
أُنشئت عام 2009
شركة المحمل لخدمات المرافق
شركة متخصصة في إدارة المرافق، وتقدم أيضًا الخدمات الهندسية وغيرها من الخدمات.
أُنشئت عام 1988
مستشفى دار الفؤاد
مؤسسة رعاية صحية متخصصة في أمراض القلب والأورام.
تم الاستحواذ عليها عام 2006
المزارع العربية
شركة متخصصة في إنتاج البيض والدواجن.
تم الاستحواذ عليها 1978
مجموعة الأندلس
أكبر مجموعة تعليمية من مرحلة رياض الأطفال وصولاً إلى التعليم الأساسي والثانوي في المنطقة الغربية تضم أكثر من عشرة مجمعات تعليمية في سبع مدن.
تم الاستحواذ عليها عام 2023
الشياكة
شركة رائدة في تصنيع وتجارة التجزئة للأثواب التقليدية الجاهزة.
تم الاستحواذ عليها عام 2015
الاستثمارات غير المباشرة
الاستثمار مع مديري الصناديق والأصول المحليين، مثل إدارة المحافظ التقديرية المحلية، وصناديق الأسهم الخاصة، وصناديق رأس المال الجريء في قطاعات تقنية المعلومات والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات.
ظلت سدكو على مدى قرابة خمس عقود حريصة على تمكين الشركات والمجتمعات المحلية نحو الازدهار. ونفخر بإرثنا الحافل بالاستثمارات في الشركات السعودية الرائدة في مختلف القطاعات. واليوم، نواصل بتفانٍ البحث عن الفرص الاستثمارية التي تحفز النمو الاقتصادي وتسهم في التنمية الاجتماعية على مستوى المملكة.
وفي إطار تبني دور المستثمر الاستراتيجي المالي النشط، فإننا نعمل على تركيز استثماراتنا في قطاعات محددة، واستكشاف آفاق استثمارية محلية واعدة، والتوسع في فئات أصول جديدة، ووضع مقاييس أداء واضحة لمحفظتنا الاستثمارية. حيث نعطي الأولوية للقطاعات الرئيسية مثل الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والتعليم والضيافة، مستندين على خبراتنا الطويلة في القطاعات والمجالات التي نعمل فيها. ويعكس هذا التحول استراتيجيتنا المرنة، حيث نواصل البحث عن الفرص الاستثمارية التي تحفز النمو الاقتصادي وتسهم في التنمية الاجتماعية على مستوى المملكة العربية السعودية.
منذ انطلاقتنا وحتى الآن، ظل هدفنا الرئيسي هو دعم النمو الاقتصادي والارتقاء بالمجتمع، وهذا الالتزام راسخ في جميع أعمالنا. وسنواصل العمل مع شركاء يشاركوننا نفس الرؤية، وسنحرص على توطيد الشراكات التي من شأنها تعزيز محفظتنا الاستثمارية والإسهام بفعالية في مسيرة النمو الاقتصادي للمملكة.
تميزت الاستثمارات المحلية خلال عام 2023 بتنوع ملحوظ، إذ شملت قطاعات مختلفة وأحجام شركات متباينة وفئات أصول متنوعة، بما فيها الاستثمارات المباشرة في الشركات العامة والخاصة، والاستثمارات غير المباشرة، والاستثمارات الجديدة في الشركات المساهمة، والسندات المتوافقة مع الشريعة (الصكوك)، وصناديق الأسهم الخاصة/رأس المال الجريء.
الالتزام بقيَمنا
إن تناغم استثماراتنا مع قيمنا يضمن لنا استراتيجية استثمار متوازنة وطويلة الأمد، تمكننا من تحقيق أهدافنا والعوائد لشركائنا.
تشكل سياسة الاستثمار في سدكو الإطار التوجيهي لكل قرار استثماري، فهي تحدد بوضوح المعايير التي توجه قراراتنا مثل القطاعات والمجالات وفئات الأصول وأحجام الاستثمارات والعوائد المتوقعة وحصص الملكية ومستويات المشاركة.
تُعتبر الدراسات النافية للجهالة بشأن الفرص الواعدة عملية رئيسية ضمن استراتيجيتنا الاستثمارية. وتضمن عمليات التحقق الصارمة للمعلومات المرتبطة بالتقييمات المالية والقانونية والتجارية أن أي استثمار يجب أن يتوافق مع أهدافنا المالية، ويعكس أيضاً التزامنا بالاستدامة والشفافية والمساءلة والممارسات التجارية الأخلاقية. كما أن التقارير الدورية لأداء استثماراتنا توفر المراقبة والتدقيق على نحو مستمر لضمان الامتثال للوائح والتوافق مع أهدافنا وقيمنا.
%12.5
الحصول على حصة ملكية في شركة الأندلس التعليمية
أتمت سدكو صفقة مبادلة أسهم تضمنت مبادلة ملكيتها الكاملة في مدارس اليسر العالمية بحصة ملكية في شركة الأندلس التعليمية.
دفع عجلة استثماراتنا
تدعم إدارة الشؤون المالية في سدكو محوري الاستثمار الرئيسيين، وهما الاستثمار المحلي والاستثمار العقاري، وذلك من خلال ضمان توافر السيولة الكافية للعمليات التشغيلية وتنفيذ الاستثمارات في الوقت المناسب، وهو أمر جوهري بالنسبة لالتزاماتنا كمستثمر مالي نشط. وتعزيزًا لهذه الجهود، يجري العمل على وضع خطة تمويل استراتيجية للاستثمارات الجديدة تتضمن تخصيص تسهيلات مصرفية لكل محفظة والاستفادة من الأصول الحالية كضمانات لتقليل كلفة التمويل.
نتبنى نهجًا ديناميكيًا وفعالاً لإدارة السيولة، حيث نحسِّن التدفقات النقدية، ونقوم بالاقتراض الاستباقي مقابل الأصول السائلة في المحفظة، ونحقق عوائد مجدية من ودائع المرابحة والصكوك السيادية.
القطاعات ذات الأولوية
الرعاية الصحية
التعليم
الضيافة والسياحة
الخدمات اللوجستية
إدارة الأصول
إدارة المرافق
قطاعات أخرى
(الزراعة، تجارة التجزئة، تجهيز الأغذية)
أبرز الإنجازات في ميدان الاستثمار المحلي لعام 2023
شهدت محفظة الاستثمار المباشر نموًا كبيرًا في عام 2023 بفضل الاستثمارات الإضافية، فضلاً عن النمو القوي في قيمة استثماراتنا القائمة والجديدة. وعززت الأموال التي تم استغلالها خلال العام جهودنا في التنويع وأسهمت في تطوير محفظتنا بما يتوافق مع أهداف الأعمال.
بعد اعتماد سياسة الاستثمار في الشركات المساهمة لسدكو في أواخر عام 2022، تم إطلاق استثمارات مباشرة مستهدفة في عام 2023 من خلال تنفيذ استراتيجية مبتكرة لتجميع الأسهم في السوق الرئيسية السعودية.
دشنت سدكو القابضة أول استثمار رئيسي لها في السوق الرئيسية السعودية بقيمة حوالي 210 مليون ريال سعودي في شركة جمجوم فارما، إذ قامت بالاكتتاب في 3.49 مليون سهم في الطرح العام الأولي لشركة جمجوم فارما، وهو ما يمثل حوالي 4.99% من رأس مال الشركة، الأمر الذي يجعل سدكو المستثمر المؤسسي الأكبر فيها. وقد شكل إدراج أسهم جمجوم فارما أكبر عملية طرح عام أولي في المملكة العربية السعودية لعام 2023، وقد تضاعفت قيمة استثمار سدكو منذ ذلك الحين.
أتمت سدكو صفقة مبادلة أسهم تضمنت مبادلة ملكيتها الكاملة في مدارس اليسر العالمية (اليسر) بحصة أقلية في شركة الأندلس التعليمية (الأندلس)، وهي أكبر مجموعة تعليمية من مرحلة رياض الأطفال وصولاً إلى التعليم الأساسي والثانوي في المنطقة الغربية تضم أكثر من 10 مجمعات تعليمية في سبع مدن، وتتمتع بسجل حافل يعود تاريخه إلى عام 1984. وتأتي شركة سدكو القابضة كشريك مؤسسي بمواردها الهائلة وخبرتها الاستراتيجية لتهيئة العلامة التجارية لطرح عام أولي محتمل على المدى المتوسط، بما يتوافق مع مسار نمو شركة الأندلس التعليمية للتوسع واغتنام فرص القطاع التعليمي في المملكة. ويشغل الرئيس التنفيذي للاستثمارات المباشرة في سدكو عضوية مجلس الإدارة في شركة الأندلس.
استكملت سدكو كابيتال الطرح الثاني لصندوق سدكو كابيتال ريت لزيادة إجمالي أصول الصندوق بقيمة 600 مليون ريال بهدف الاستحواذ على أتيلييه لافي.
توسعت سدكو في فئات جديدة من الأصول (صناديق الأسهم الخاصة ورأس المال الجريء)، من خلال صندوق فرص الرعاية الصحية السعودي
تواصل سدكو الاستثمار في الأسهم العامة والصكوك المدارة في المحفظة التقديرية. وقد تمت الموافقة على برنامج سدكو للاستثمار في المحفظة التقديرية المدارة وبدء العمل به في الربع الأخير من عام 2022
أبرز الإنجازات في المحفظة لعام 2023
تواصل شركة النهدي الطبية توسعها في قطاع الرعاية الصحية، إذ افتتحت 5 عيادات «النهدي كير» خلال العام وتستهدف افتتاح 7 عيادات بنهاية الربع الأول من عام 2024. كما عززت النهدي الطبية حضورها في الإمارات العربية المتحدة وذلك بافتتاح 5 صيدليات إضافية في عام 2023، ليصل إجمالي عدد صيدلياتها في الإمارات إلى 12 صيدلية.
استكملت سدكو كابيتال الطرح الثاني لصندوق سدكو كابيتال ريت لزيادة إجمالي أصول الصندوق بقيمة 600 مليون ريال بهدف الاستحواذ على أتيلييه لافي، وهو إضافة جديدة وجذابة لمحفظة صندوق سدكو ريت. ويقع هذا العقار في موقع متميز على طريق الملك عبد العزيز في جدة.
احتفلت إيلاف بالافتتاح الرسمي لفندق جوديان رد سي مول في أكتوبر 2023، وهو فندق من فئة 5 نجوم يضم 132 غرفة و23 جناحًا.
افتتحت شركة الأندلس التعليمية حرمين جامعيين جديدين في جدة وأبها خلال العام الدراسي 2023/2024.
سجل المحمل نمواً قوياً بسبب العقود الجديدة والتغير في مزيج الإيرادات مع المزيد من أعمال التجديد والترميم ذات الهامش الأعلى نسبيا. كما تم تشكيل لجنة تنفيذية للإشراف على التحول الاستراتيجي للشركة.
تطلعات عام 2024
ستواصل استثماراتنا المحلية دعم رؤية السعودية 2030 ودفع مسيرة التنمية في المملكة من خلال المجالات الاستثمارية الرئيسية لسدكو ومبادراتها الاستراتيجية وتركيزها على القطاعات ذات الأولوية مثل الرعاية الصحية والضيافة والخدمات اللوجستية والتعليم. كما سيساعد التنويع المستمر لمحفظتنا الاستثمارية لتشمل فئات أصول جديدة ومتنوعة على تحقيق التوازن بين تحسين العوائد وتوزيعات الأرباح وإدارة المخاطر بكفاءة عالية.
وفي الوقت الذي نستكشف فيه باستمرار فرص الدمج والاستحواذ لتعزيز نمو وتوسع شركات محفظتنا الاستثمارية، سنعمل على تنفيذ خيارات استراتيجية للاستثمارات الخاصة المباشرة بهدف خفض مستوى مشاركتنا في العمليات التشغيلية.